三井住友信託銀行株式会社
既存のお客様(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用、資産管理のアドバイスを行います。
【業務詳細】
〇資産運用業務
・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き
・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き
・投資信託、保険商品のご提案や販売
〇資産管理業務
同社のお取引先は６０歳以上のお客様が多く、次世代への資産承継は、大変関心が高いテーマです。
信託銀行は一般銀行とは異なり、信託業務や不動産の仲介業務なども営んでおります。
遺言信託や、遺産整理、不動産仲介などお客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。
【営業スタイル】
〇担当件数
概ね500世帯のお客様を担当頂きます。
入社当初は、今回退職されるアドバイザーからの引継ぎがメインになります。
〇活動方法
単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。
また遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行しその後の実務対応は専門スタッフが行います。
原則は、会社貸与の小型車・軽自動車（全てAT 車）で営業活動を行います。（地域によっては、公共交通機関などを利用することもあります。）
資産運用アドバイザーの業務は、ご担当いただく既存のお客様への取引深耕活動がメインであり、新規開拓活動はほとんどないのが大きな特徴です。
【配属先情報】
同業務を対応されている方 女性7名(20代～50代)
変更の範囲：無
～地銀・信金出身者・保険会社出身者活躍中/育産休明けの方・子育て中の方も多数在籍～
【同社について】
・信託機能と銀行機能を融合した国内唯一の専業信託銀行！
・グループの基盤を生かし社内の各分野のスペシャリストと連携しワンチームでお客さまの人生に寄り添えます。